Consulente Finanziario Personale (M/F)

Informazioni sul ruolo

micro1 è alla ricerca di Consulenti Finanziari Personali per contribuire con competenze specialistiche a un progetto cliente sul benessere finanziario dei privati. Lavorerai in coppia con un altro esperto, confrontando approcci e generando dati di alta qualità per l'addestramento dell'IA. Non è richiesta esperienza in IA: ciò che conta è la tua competenza di settore.

Cosa farai

• Rivedere, valutare e fornire feedback su scenari di pianificazione finanziaria e casi di clienti
• Sviluppare e valutare criticamente strategie di investimento personale e raccomandazioni di portafoglio in ambienti simulati
• Valutare i materiali in base alla conformità normativa e alle migliori pratiche di settore
• Spiegare chiaramente concetti finanziari e decisioni di pianificazione, per iscritto e verbalmente
• Collaborare con un esperto abbinato per confrontare approcci e far emergere prospettive diverse

Requisiti

• Esperienza come consulente finanziario personale, gestore patrimoniale, pianificatore finanziario o consulente di investimento al servizio di clienti privati
• Solida conoscenza delle strategie di pianificazione pensionistica, educativa, fiscale e successoria
• Comprensione degli strumenti di investimento, dell'allocazione degli asset e della costruzione di portafoglio
• Solide capacità di comunicazione scritta e verbale; a tuo agio nel lavorare in collaborazione in coppie di esperti

Compenso e modalità

• Tipo: Collaboratore, pagato tramite micro1
• Compenso: $90-$110/h
• Sede: Da remoto