Esperto di finanza personale (Canada) (M/F)

Informazioni sul ruolo

Titolo del ruolo: Esperto di finanza personale (Canada)
Tipo di ruolo: Collaboratore indipendente
Sede: Da remoto
micro1 sta cercando esperti di finanza personale (Canada) per contribuire a un progetto volto a migliorare i flussi di lavoro finanziari delle famiglie e i processi di consulenza. In questo ruolo metterai la tua competenza al servizio dell'addestramento dei sistemi di IA di nuova generazione. Il tuo lavoro influenzerà il modo in cui i modelli apprendono, ragionano e funzionano, grazie a contributi concreti di alta qualità. Non serve alcuna esperienza pregressa in IA: conta la tua conoscenza del settore.

Cosa farai

• Svolgere attività autentiche di finanza personale usando conti bancari canadesi collegati in modo sicuro, garantendo che tutte le informazioni personali siano oscurate per l'uso a valle.
• Applicare giudizio professionale su temi come RRSP, TFSA, FHSA, mutui, piani di risparmio e dichiarazione dei redditi personale presso la CRA, fornendo spiegazioni scritte chiare.
• Esaminare criticamente e valutare le indicazioni finanziarie generate dall'IA rispetto a griglie di valutazione consolidate, fornendo feedback conciso e costruttivo per migliorare la qualità del modello.
• Verificare e interpretare la documentazione finanziaria, illustrando come consumatori e consulenti canadesi gestiscono conti registrati, scadenze fiscali e decisioni finanziarie familiari.
• Supportare la creazione e il perfezionamento di griglie di valutazione e criteri di punteggio relativi alla consulenza e agli output di finanza personale.
• Mantenersi aggiornato sulle novità della normativa canadese su imposte, conti registrati e risparmio, in quanto pertinenti ai risultati del progetto.

Requisiti

• Qualifiche professionali come CFA (Chartered Financial Analyst) o CTP (Certified Treasury Professional), in aggiunta alle credenziali canadesi.
• Credenziali canadesi in corso di validità (CFP, QAFP, CIM, PFP, CPA).
• Esperienza in valutazione basata su griglie, revisione di output di modelli o progetti di addestramento di sistemi di IA.
• Capacità dimostrata di redigere linee guida di valutazione, griglie di valutazione o criteri di punteggio per temi finanziari complessi.
• Eccezionali capacità comunicative, con comprovata abilità nello spiegare concetti finanziari tecnici a pubblici diversi.
• Almeno 4 anni di esperienza diretta in ambito bancario, gestione patrimoniale, consulenza finanziaria, contabilità o pianificazione fiscale specifica per le famiglie canadesi.
• Disponibilità a collegare in modo sicuro conti bancari personali canadesi tramite Plaid (con tutti i dati personali identificabili oscurati prima dell'uso).