Experte für persönliche Finanzen (Kanada) (m/w/d)

Über die Rolle

Rollenbezeichnung: Experte für persönliche Finanzen (Kanada)
Art der Rolle: Selbstständiger Auftragnehmer
Standort: Remote
micro1 sucht Experten für persönliche Finanzen (Kanada) für ein Projekt, das Finanzabläufe privater Haushalte und Beratungsprozesse verbessern soll. In dieser Rolle setzen Sie Ihre Expertise ein, um KI-Systeme der nächsten Generation zu trainieren. Ihre Arbeit prägt, wie Modelle lernen, schlussfolgern und arbeiten – durch hochwertigen Input aus der Praxis. Vorerfahrung mit KI ist nicht erforderlich – entscheidend ist Ihr Fachwissen.

Ihre Aufgaben

• Authentische Aufgaben aus dem Bereich der persönlichen Finanzen mithilfe sicher verknüpfter kanadischer Bankkonten bearbeiten und dabei sicherstellen, dass alle persönlichen Informationen für die weitere Verwendung geschwärzt werden.
• Fachliches Urteilsvermögen zu Themen wie RRSPs, TFSAs, FHSAs, Hypotheken, Sparplänen und der persönlichen Steuererklärung bei der CRA anwenden und klare schriftliche Erläuterungen geben.
• KI-generierte Finanzhinweise anhand etablierter Bewertungsraster kritisch prüfen und bewerten und dabei prägnantes, konstruktives Feedback zur Verbesserung der Modellqualität geben.
• Finanzdokumente prüfen und interpretieren und veranschaulichen, wie kanadische Verbraucher und Berater registrierte Konten, Steuerfristen und finanzielle Haushaltsentscheidungen handhaben.
• Die Erstellung und Verfeinerung von Bewertungsrastern und Beurteilungskriterien für Beratung und Ergebnisse im Bereich persönliche Finanzen unterstützen.
• Über Änderungen der kanadischen Vorschriften zu Steuern, registrierten Konten und Sparen auf dem Laufenden bleiben, soweit sie die Projektergebnisse betreffen.

Anforderungen

• Berufliche Qualifikationen wie CFA (Chartered Financial Analyst) oder CTP (Certified Treasury Professional) zusätzlich zu kanadischen Qualifikationen.
• Aktive Mitgliedschaft bzw. Gültigkeit kanadischer Qualifikationen (CFP, QAFP, CIM, PFP, CPA).
• Erfahrung mit rasterbasierter Bewertung, der Prüfung von Modellausgaben oder Projekten zum Training von KI-Systemen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, Bewertungsrichtlinien, Bewertungsraster oder Beurteilungskriterien für komplexe Finanzthemen zu entwerfen.
• Außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten mit nachgewiesener Fähigkeit, fachliche Finanzkonzepte unterschiedlichen Zielgruppen zu erklären.
• Mindestens 4 Jahre praktische Erfahrung in Bankwesen, Vermögensverwaltung, Finanzberatung, Buchhaltung oder Steuerplanung speziell für kanadische Haushalte.
• Bereitschaft, persönliche kanadische Bankkonten sicher über Plaid zu verbinden (wobei alle personenbezogenen Daten vor der Verwendung geschwärzt werden).